Perspectivas para 2025: cinco fuerzas cambiantes en el mercado de tractores

En 2024, la industria nacional de tractores experimentará una tendencia a la baja, con una disminución interanual de alrededor del 15% en la demanda de tractores grandes y medianos. Al mismo tiempo, unas 40 marcas se han retirado del mercado. A medida que se acerca 2025, el mercado de tractores enfrentará cinco fuerzas principales de reorganización: reorganización tecnológica, reorganización de políticas, reorganización de fortalezas, reorganización de la demanda y reorganización cíclica.

Estas fuerzas darán forma en conjunto al patrón futuro del mercado de tractores, trayendo nuevas oportunidades y desafíos a la industria.

1. Mezcla técnica

Hay muchas fuerzas que afectan a la industria de los tractores, pero el impacto más profundo es el cambio tecnológico. Las mutaciones tecnológicas a menudo trastocan el panorama competitivo existente. Las empresas que dominan las nuevas tecnologías pueden confiar en sus ventajas tecnológicas para contrarrestar la tendencia y convertirse en nuevos líderes de la industria.

Tesla y BYD han aprovechado la oportunidad de la electrificación en la transformación tecnológica de los vehículos de nuevas energías y se han convertido en los nuevos actores dominantes de la industria del automóvil. Los gigantes de los vehículos de combustible como Volkswagen, BMW, Mercedes Benz, Toyota y Honda están indefensos en la nueva era energética.

La industria nacional de tractores se encuentra en un período de mutación tecnológica, y las empresas de nueva tecnología pueden utilizar el poder de la tecnología para reorganizarse e incluso "derrocar al líder y convertirse ellas mismas en líderes". Este es el inevitable desarrollo de la tecnología y la inevitable competencia.

Hay cuatro nuevas rutas tecnológicas que están surgiendo en la industria nacional de tractores: powershifting, CVT, híbrido y eléctrico puro. Diferentes empresas han elegido diferentes caminos tecnológicos y, por primera vez, ha habido una divergencia técnica grave en la industria nacional de tractores. Si no ocurre nada inesperado, el fenómeno de "caminos divergentes que conducen a la desaparición de las ovejas" se manifestará en la industria de los tractores.

Tecnología de cambio de potencia. Después del manguito de acoplamiento, el cambio de lanzadera y el cambio de dirección de potencia, se llama cambio de potencia, por lo que algunas personas dicen que el cambio de potencia es la dirección principal para las actualizaciones de tractores.

En la actualidad, el principal fabricante nacional de tractores, Yituo Group, ha elegido la tecnología de cambio de potencia y se espera que los fabricantes de tractores de Eastern Red también sigan a Yituo para capturar el terreno elevado del cambio de potencia.

Tecnología CVT, también conocida como transmisión continuamente variable. Desde la etapa de desarrollo del mercado de tractores en Europa y América, la CVT es una tecnología de transmisión más avanzada después del cambio de potencia, con mayores requisitos de materiales, procesos, equipos de procesamiento, capacidades de procesamiento, niveles de ensamblaje y servicio posventa. Alguna vez fue una tecnología que sólo dominaban las empresas europeas y estadounidenses.

En la actualidad, ha sido conquistado por empresas como Weichai Lovol, Yituo Group, Shaanxi Fast, Weichai Power, etc. Weichai Lovol ha elegido la tecnología CVT como su principal objetivo, por lo que muchas empresas de tractores de la "serie Foton" también seguirán a Lovol en el mercado. CVT Highland, pero no habrá demasiadas empresas con esta capacidad.

Tecnología híbrida oleoeléctrica. En la actualidad, las principales vías tecnológicas son los extensores de autonomía y los híbridos enchufables. Guangxi Yuchai proporciona conjuntos de chasis de potencia híbridos enchufables y sistemas de control para muchas marcas nacionales de tercera y cuarta línea, lo que puede considerarse una solución integral. En el contexto de la modernización de la tecnología de los tractores, las marcas nacionales de tercera y cuarta línea sólo tienen esta oportunidad de cambiar su destino. Si la EVT no puede derrotar el cambio de poder y la CVT controlada por las grandes empresas, estas marcas de gama baja saldrán del mercado en lotes.

Tractor eléctrico puro. La dirección final de los tractores es puramente eléctrica, pero aún quedan varios esquemas de transición y rutas técnicas entre la manga de engrane y la electricidad pura.

En 2024, está claro que las empresas de tractores ya no están interesadas en los vehículos puramente eléctricos. En la Conferencia de Changsha, sólo unas pocas empresas de tractores, como Huanghai Jinma y Hanwo, lanzaron tractores totalmente eléctricos, todos ellos de baja potencia, con entre 30 y 70 caballos de fuerza.

Los vehículos eléctricos pequeños y medianos corren el riesgo de ser sustituidos por otros grandes. Por un lado, la capacidad de mercado de los vehículos eléctricos pequeños y medianos puramente eléctricos está disminuyendo y, por otro lado, la tasa de retorno de la inversión es baja. Los usuarios y las empresas no están interesados, por lo que las perspectivas a corto plazo no son optimistas.

Aunque los tractores nacionales enfrentan el desafío de la selección de tecnología y las empresas de todos los tamaños están confundidas, la reorganización tecnológica es una de las principales fuerzas impulsoras de la transformación del mercado de tractores. Con la mejora de las normas de emisiones y el desarrollo de tecnología inteligente, la reorganización tecnológica en la industria de los tractores es inevitable.

2. Reorganización de políticas

La reorganización de las políticas es un factor externo importante en la transformación del mercado de tractores, y este artículo se refiere específicamente a la política de subsidios para la compra de maquinaria agrícola.

El impacto de las políticas de subsidio a la compra de maquinaria agrícola en la industria de los tractores es mucho mayor que la demanda del mercado, los cambios tecnológicos y otros factores. Los creadores de políticas de subsidios para la compra de maquinaria agrícola considerarán plenamente la demanda del mercado y los factores tecnológicos, pero la influencia de grandes manos tangibles en la industria no tiene paralelo. En la industria de maquinaria agrícola de China, es posible que no se comprenda el mercado e incluso se menosprecie la tecnología, pero se deben estudiar las políticas de subsidios. Sólo las empresas que resuenan con las políticas de subsidios pueden disfrutar de los dividendos de las políticas. Ir en contra de las políticas de subsidios está destinado a no lograr nada.

Específicamente para los tractores, las dos direcciones principales respaldadas por la nueva ronda de políticas de subsidios a la compra de 2024 a 2026 son "optimizar la maquinaria y los subsidios" y "apoyar a los fuertes y a los fuertes".

'Youji Youbu' se refiere a tractores de control inteligente, que están equipados con tecnología de control electrónico hidráulico electromecánico integrado para cambios de potencia, como se mencionó anteriormente CVT、EVT、 Los tractores de nueva energía, así como los tractores de alta calidad y alta eficiencia, están destinados a grandes empresas poderosas.

La clara dirección de "apoyar la excelencia y el fortalecimiento" se refiere a grandes marcas y empresas líderes con destacadas capacidades de investigación y desarrollo tecnológico, buenas bases de producción y fabricación y la capacidad de producir tractores tecnológicamente avanzados y de alta calidad.

Es decir, las políticas de "optimizar maquinaria y subsidios" y "apoyar a los fuertes" son un apoyo sesgado a las grandes marcas y empresas líderes. Las grandes empresas ya tienen la fuerza para llevar a cabo la reorganización, y con la gran mano tangible de las políticas, la velocidad de reorganización de la industria nacional de tractores se acelerará y se lavará más a fondo.

3. Reorganización de la fuerza

Independientemente de si existe apoyo tecnológico o político para la reorganización, varias empresas líderes de tractores nacionales iniciarán una reorganización, lo cual es un resultado inevitable de la competencia del mercado. Sin purificar el mercado, las grandes marcas no pueden obtener un entorno externo estable a largo plazo.

Desde 2020, empresas líderes como Yituo Dongfanghong, Weichai Lovol y Dongfeng Agriculture Machinery han lanzado coincidentemente una guerra de reorganización para recuperar el terreno perdido y arrebatar participación de mercado a los competidores.

Weichai Lovol ha establecido un plan objetivo para que más de 1.000 distribuidores aumenten su cuota de mercado año tras año, pero aquellos que no cumplan el plan se enfrentan a graves consecuencias al revocar su autorización.

En la industria nacional de tractores, empresas multinacionales como John Deere, CNOOC y AGCO tienen la fuerza para reorganizarse, así como empresas nacionales líderes como Yituo Dongfanghong, Weichai Lovol y Dongfeng Agriculture Machinery. Sin embargo, las empresas multinacionales ocupan el mercado de alta gama y no tienen intención de participar en la reorganización de la industria nacional de tractores. Por lo tanto, la fuerza principal en la reorganización de la industria nacional de tractores son las principales marcas nacionales.

Si no es inesperado, la reorganización de la industria nacional de tractores e incluso de la industria de maquinaria agrícola será completada por empresas líderes como Weichai Lovol y Yituo Group, pero todavía hay una gran incertidumbre detrás de esto:

En primer lugar, las empresas con una sólida trayectoria, como Zhonglian, Yingxuan y Jianghua Machinery, no pueden eliminarse mediante medios orientados al mercado; En segundo lugar, depende del desempeño de gigantes de la maquinaria de ingeniería como XCMG, LiuGong, Tiejian Heavy Industry y Lingong. Si estos gigantes transfronterizos trabajan seriamente en la maquinaria agrícola, existe una gran posibilidad de que se redefina el panorama competitivo actual de la industria; El tercero es la incertidumbre de las nuevas fuerzas en la maquinaria agrícola, como por ejemplo si la tecnología híbrida ayudará a las marcas de gama baja a cambiar su destino contra viento y marea. ¿Los tractores eléctricos sustituirán rápidamente a los vehículos de combustible?

4、 barajado de usuarios

El lado de la demanda (lado del consumidor) de maquinaria agrícola está experimentando cambios significativos, y la reciente noticia de que la 14ª Oficina de Ferrocarriles de China transfirió 15.000 acres de tierras agrícolas en Dongying, Shandong para plantar trigo de invierno, ha atraído gran atención tanto dentro como fuera de la industria.

Varios factores que afectan los cambios en la demanda interna de tractores incluyen la transferencia de tierras, la construcción de tierras agrícolas de alto nivel, la administración fiduciaria de tierras y el cultivo de empresas estatales.

La transferencia de tierras a gran escala comenzó en 2009. Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas, a partir de 2022, el área de transferencia de tierras nacional es de 532 millones de mu, lo que representa aproximadamente el 40%.

La construcción de tierras agrícolas de alto nivel iniciada en 2013 se completará en 2022. El Estado emitirá alrededor de 100 mil millones de yuanes en bonos especiales del Tesoro cada año para apoyar la construcción de tierras agrícolas de alto nivel. En los próximos años, cada año se construirán 50 millones de mu de tierras agrícolas de alto nivel y se mejorarán 30 millones de mu de tierras agrícolas de alto nivel.

Después de 2020, el gobierno apoyará la administración de tierras y los servicios sociales a gran escala.

El papel conjunto de la transferencia de tierras, la construcción de tierras agrícolas de alto nivel y la administración fiduciaria de tierras es mejorar el nivel de producción agrícola a gran escala. Detrás de esto está el surgimiento de usuarios organizados, como los grandes productores de cereales, las cooperativas agrícolas, las cooperativas de maquinaria agrícola y las empresas de inversión agrícola. La agricultura de China se está transformando de una economía agrícola en pequeña escala a una agricultura moderna a gran escala, y sólo los usuarios organizados pueden asumir esta responsabilidad.

La 14ª Oficina de Ferrocarriles de China ya ha comenzado a cultivar, junto con empresas centrales y estatales como usuarios organizados. Ha llegado la era de la industria organizada de maquinaria agrícola en China.

Los usuarios organizados no sólo eliminan a los inversores minoristas individuales, sino que también eliminan a los distribuidores y organizaciones de servicios, hasta eliminar las empresas de producción de maquinaria agrícola.

Los usuarios organizados corresponden a grandes empresas, grandes marcas, distribuidores poderosos y organizaciones de servicios profesionales. En los últimos años, en las licitaciones y adquisiciones de algunas empresas de inversión agrícola y empresas estatales centrales, las principales marcas nacionales de marcas importadas tienen una alta tasa de victorias, mientras que las marcas pequeñas casi no tienen posibilidades de ganar. Por lo tanto, los usuarios organizados revertirán la eliminación de las empresas del lado de la oferta.

5. Mezcla periódica

La reorganización periódica es una ley natural de transformación en el mercado de tractores. La industria nacional de tractores experimentó su punto máximo en 2013 y desde entonces ha estado en un período de turbulencia y consolidación. Después de la pandemia de COVID-19 en 2020, hubo una respuesta de estrés político y, en 2022, hubo dos cambios repentinos del Nacional III al Nacional IV, pero no afectaron el ciclo industrial general.

Después de años de rápido desarrollo, el mercado de tractores ha entrado gradualmente en una etapa de competencia accionaria. La situación actual es que las características de la industria nacional de tractores son una desaceleración del crecimiento de la demanda, una competencia intensificada entre las empresas y una disminución de los márgenes de beneficio generales.

En este contexto, las empresas deben prestar más atención a mejorar la calidad de los productos y los niveles de servicio, y ganar mercado a través de la innovación tecnológica y la competencia diferenciada. Al mismo tiempo, la reorganización de la industria se acelerará y algunas empresas que no puedan adaptarse a los cambios del mercado saldrán gradualmente del mercado, mientras que las empresas con competitividad central se destacarán.

Epílogo:En resumen, las cinco fuerzas principales que impulsan la transformación del mercado de tractores son la reorganización tecnológica, la reorganización de políticas, la reorganización de fuerzas, la reorganización de la demanda y la reorganización del ciclo. Estas fuerzas darán forma en conjunto al patrón futuro del mercado de tractores, trayendo nuevas oportunidades y desafíos a la industria. Frente a estas fuerzas de cambio, los fabricantes de tractores deben innovar y mejorar constantemente sus productos para satisfacer la demanda del mercado; Fortalecer simultáneamente la investigación y el desarrollo de tecnología y la construcción de marcas para mejorar la propia fortaleza; Además, es necesario seguir de cerca los cambios de políticas y la dinámica del mercado para responder con flexibilidad a los cambios del mercado. Sólo así podremos permanecer invictos en la feroz competencia del mercado y lograr un desarrollo sostenible.

Autor: Aerosol para maquinaria agrícola

Fuente: Red de noticias sobre maquinaria agrícola