Tractores: análisis de participación de mercado, tendencias y estadísticas de la industria, pronóstico de crecimiento (2024-2029)

Se proyecta que el tamaño del mercado de tractores será de 84,8 mil millones de dólares para 2024 y alcanzará los 114,5 mil millones de dólares para 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,90% durante el período previsto (2024-2029).

En los últimos años, el mercado de tractores ha crecido de manera constante, influenciado por factores como una mayor mecanización agrícola, una mayor demanda de tractores de alta potencia y el apoyo gubernamental a la mecanización agrícola. El gran tamaño del mercado refleja el importante papel de los tractores en la mejora de la eficiencia agrícola. La adopción de técnicas de agricultura de precisión y la demanda de métodos agrícolas sostenibles contribuyen aún más a la trayectoria de crecimiento del mercado de tractores.

El mercado se caracteriza por la presencia de empresas líderes a nivel mundial como John Deere, CNH Industrial (Case IH y New Holland), AGCO Corporation (Massey Ferguson y Fendt) y Kubota. Estas empresas compiten ferozmente para ofrecer tractores con una amplia gama de capacidades de potencia y características para satisfacer las diversas necesidades de los agricultores europeos. La competencia no se centra sólo en los productos, sino también en las redes de servicios y soporte, siendo el servicio posventa un papel importante en el sector de la maquinaria agrícola.

A largo plazo, el principal factor que impulsa el crecimiento de las ventas mundiales de tractores es la creciente tasa de mecanización agrícola, especialmente en los países en desarrollo, el aumento de los costos de la mano de obra agrícola, la escasez estacional de mano de obra y los ciclos de reemplazo de tractores más cortos. Sin embargo, algunos actores clave de la industria se están centrando en fusiones y adquisiciones de mercado y en el desarrollo de nuevos productos. Por ejemplo:

Aspectos destacados clave

1. La nueva empresa francesa Seederal ha anunciado que comenzará a desarrollar tractores eléctricos en 2023. Actualmente, la empresa está construyendo un prototipo de tractor eléctrico que se espera que tenga una potente potencia de 160 caballos de fuerza. Esta iniciativa está en línea con la tendencia global de prácticas agrícolas sostenibles y la adopción de maquinaria agrícola eléctrica.

2. En Kubota Connect en octubre de 2022, Kubota presentó nuevos productos a los distribuidores. Serie M7 Generación 4 El Kubota M7 es el tractor de producción de piensos y ganado más grande de la empresa.

Los avances en la tecnología de los tractores están teniendo un gran impacto en el mercado europeo. Las tecnologías de agricultura de precisión, como los sistemas de guía GPS, el procesamiento remoto de información y los pilotos automáticos, se incorporan cada vez más a los tractores modernos. Estas tecnologías contribuyen a la agricultura sostenible al mejorar la eficiencia operativa, optimizar el uso de insumos y minimizar el impacto ambiental. La adopción de la agricultura de precisión es una tendencia importante, y los agricultores invierten en tractores equipados con tecnologías inteligentes para aumentar la productividad.

La región de Asia y el Pacífico está creciendo rápidamente y se espera que crezca significativamente en los próximos cinco años a medida que las principales economías emergentes como India, China y Japón alienten a los agricultores a utilizar tractores proporcionando subsidios y reduciendo las tasas de interés en los créditos para equipos agrícolas. Es probable que esta medida impulse la demanda de tractores en estas regiones.

Tendencias del mercado de tractores

Se espera que el crecimiento del mercado de tractores de menos de 40 CV se fortalezca en los próximos cinco años.

El mercado mundial de tractores está siendo testigo de tendencias fascinantes. Si bien los tractores grandes y de alta potencia siguen atrayendo la atención por su rendimiento superior en terrenos difíciles y diversas aplicaciones, también se espera que los tractores de menos de 40 caballos de fuerza (HP) experimenten un fuerte crecimiento en los próximos cinco años.

Estos tractores, conocidos como tractores compactos, suelen tener una cilindrada de menos de 1.500 cc y ocupan menos espacio. Esto los hace ideales para tareas agrícolas básicas como pequeñas granjas, maniobras en espacios reducidos, segado, arado y transporte ligero.

En los últimos años, los principales mercados de tractores, como India y China, han sido testigos de un crecimiento positivo en el mercado de tractores de menos de 40 CV. Las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas están adoptando cada vez más tractores más pequeños para mejorar la eficiencia y la productividad en comparación con el trabajo manual tradicional. Varios gobiernos están ofreciendo subvenciones y programas de préstamos para alentar a los pequeños agricultores a invertir en estos tractores, promoviendo aún más su adopción.

Los fabricantes han reconocido este aumento de la demanda y están introduciendo nuevos modelos diseñados específicamente para el segmento de menos de 40 CV. Los ejemplos incluyen

1. Mahindra Jio (India): un pequeño tractor, conocido por su maniobrabilidad y economía, dirigido a pequeños agricultores y aficionados.

2. John Deere 1025R (EE.UU.): un tractor subcompacto versátil diseñado para segar, paisajismo y trabajos ligeros.

Se espera que Asia Pacífico lidere el mercado de 2024 a 2029

Asia Pacífico es líder en el mercado mundial de tractores debido a su vasto y diverso paisaje agrícola. La región tiene un clima y una topografía complejos que se prestan a una amplia gama de cultivos y métodos agrícolas. Dado que la agricultura es la principal actividad económica en muchos países de Asia y el Pacífico, la demanda de tractores es intrínsecamente alta. Tanto los pequeños como los grandes agricultores dependen de los tractores para arar, plantar y cosechar, lo que impulsa la demanda continua en todos los sectores agrícolas.

La región de Asia y el Pacífico alberga a la mayoría de la población mundial y garantizar la seguridad alimentaria es una prioridad absoluta para muchos países de la región. Los tractores desempeñan un papel importante en el aumento de la productividad agrícola y permiten a los agricultores cultivar de manera eficiente áreas más grandes. La necesidad de alimentar a una población en crecimiento ha estimulado la inversión en mecanización, lo que hace que los tractores sean fundamentales para mejorar la producción agrícola y la seguridad alimentaria general en la región de Asia y el Pacífico.

Muchos gobiernos de la región de Asia y el Pacífico reconocen la importancia de la mecanización agrícola en el desarrollo económico y la producción de alimentos. En respuesta, los países han implementado políticas de apoyo, subsidios e incentivos financieros para fomentar la adopción de maquinaria agrícola moderna, como los tractores. Las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la eficiencia agrícola y las prácticas sostenibles han contribuido significativamente al liderazgo del mercado de tractores en Asia Pacífico.

Asia Pacífico ha adoptado los avances en las tecnologías agrícolas que han llevado a la proliferación de tractores modernos y tecnológicamente avanzados. Las tecnologías de agricultura de precisión, los tractores guiados por GPS y las soluciones agrícolas inteligentes están avanzando en la región. Los agricultores invierten cada vez más en tractores equipados con tecnologías de vanguardia para optimizar la utilización de recursos, reducir el impacto ambiental y mejorar la productividad agrícola general.

El 1 de agosto de 2023, VST Tillers Tractors, un fabricante de tractores y cultivadores especializados con sede en Bangalore, anunció su intención de invertir mil millones de rupias en la creación de un centro de investigación y desarrollo exclusivo. Esta importante inversión tiene como objetivo promover la investigación y la innovación en el sector agrícola mundial. Esta iniciativa enfatiza el compromiso de VST Tillers Tractors de permanecer a la vanguardia de los avances tecnológicos y contribuir al desarrollo de prácticas agrícolas a nivel mundial.

2.En agosto de 2023, Mahindra & Mahindra se asoció con Mitsubishi Mahindra Agriculture Machinery de Japón para lanzar una nueva gama de tractores en la plataforma OJA en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La asociación introdujo una gama de tractores utilitarios subcompactos, compactos y pequeños con potencias de 20 a 40 CV (14,91-29,82 kW). Mahindra & Mahindra, que ha invertido INR 12 mil millones en la plataforma OJA, planea lanzar los tractores utilitarios de servicio pesado el próximo año, subrayando su compromiso de ofrecer una línea completa de productos de tractores tecnológicamente avanzados.